این فیلم ماجراهای جورج را دنبال می‌کند که در یک نمایش سیرک جادویی با یک بچه‌فیل به نام کیلا دوست می‌شود و به او کمک می‌کند تا برای پیوستن دوباره به خانواده‌اش، به آن سوی کشور سفر کند. جورج به همراه دوستش، مردی با کلاه زرد، با پای پیاده، قطار و کامیون سفر می‌کند تا به برادر و خواهر کیلا در کالیفرنیا برسد، اما در این مسیر به فیل‌ربایی متهم شده و او را تا نیویورک بازمی‌گردانند.

علاءالدین بچه شرور خیابانی است، روزی پرنسس جاسمین را می بیند که در شهر مخفیانه زندگی می کند آن ها بهم دل می بندند اما مشکلی وجود دارد پرنسس حتما با یک شاهزاده باید ازدواج کند و …